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2014-08-01

中国互联网络信息中心分析师  孟蕊

根据中国互联网络信息中心CNNIC《第34次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2014年6月底,我国即时通信网民规模达5.64亿,比2013年底增长了3208万,半年增长率为6.0%。即时通信使用率为89.3%,较2013年底增长了3.1个百分点,使用率仍高居第一位。

图  2013.12-2014.6即时通信/手机即时通信用户规模及使用率

即时通信作为网民最基础的网络需求,不仅稳占网民使用率第一的位置,还呈现出使用率稳步增长的态势,究其原因,主要是由于手机即时通信用户的快速增长。随着智能手机价格不断下降,智能手机普及率持续提升,从而也带动了手机即时通信用户的高速增长。截至2014年6月底,我国手机即时通信网民数为4.59亿,较2013年底增长了2842万,半年增长率达6.6%。手机即时通信使用率为87.1%,较2013年底提升了1个百分点。

从手机即时通信发展来看,2014年上半年,手机即时通信产品在移动互联网中入口作用进一步提升。手机即时通信产品超高用户量、超高使用频率,使手机即时通信应用具有了极高的入口价值。目前,主流手机即时通信厂商也都认识到了这一入口的巨大商业价值,积极进行平台化、入口化布局。在这一趋势下,手机传统入口:例如手机浏览器、手机应用商店等则遭遇到了前所未有的挑战。

随着手机即时通信产品将整个生态链条打通,游戏、电子商务、O2O等服务都将通过即时通信入口到达用户。而这一潜在的巨大入口价值,使手机即时通信产品又一次成为业界关注的焦点。为了在未来的移动端入口之争中占据有利地位,电商等其他领域的互联网巨头,也都开始积极进行手机即时通信方面的布局,包括推出自有产品或采用并购、投资方式联姻市场现有产品。在综合手机即时通信市场,市场格局已经基本确定;但未来在一些垂直手机即时通信市场,很可能将迎来一轮新的鏖战。

中国互联网络信息中心分析师  ****

进入2014年互联网金融爆发出强劲成长力,2014年7月21日中国互联网络信息中心(CNNIC)发布了《第34次中国互联网络发展状况统计报告》。报告显示,截至2014年6月,互联网理财品在推出仅一年时间内,用户规模达到6383万,网民使用率达10.1%。互联网理财产品在一年时间内用户规模得以迅速发展取决于以下原因。

首先从互联网特质与理财运营模式的优势匹配。互联网的便捷性打通资金链条,降低了理财品管理及运营成本;互联网的长尾效应聚合个人用户零散资金,提高了互联网理财运营商在商业谈判中的地位,也使个人零散资金获得更高的收益回报。

其次从用户需求来看,传统金融机构提供理财服务存在高端化倾向,小额理财类服务长期欠缺。互联网理财产品具有的低门槛、高收益、高流动性特点贴合大众理财需求,一元起购,按天计算收益,T+0当天赎回模式,同时收益率高出银行活期储蓄收益十数倍,相比银行储蓄拥有压倒性优势。因此互联网理财产品一经出现,市场需求大规模释放。

最后从购买渠道来看,市场上规模较大几只互联网理财产品的购买渠道多依托于用户规模大、使用频率高、发展成熟第三方支付平台,这为理财产品的购买提供极大便捷。余额宝是支付宝打造的余额增值服务,而支付宝本身就是第三方支付领域领跑者,拥有庞大客户群和使用粘性。理财通的购买渠道也是依托于交易额第二大的第三方支付平台财付通之上。

互联网理财用户规模和交易额在2014年上半年都出现了井喷式增长,但当前互联网理财产品绝大多数资产投资于协议存款,销售规模存在瓶颈。近期随着互联网活期理财产品收益率不断下滑,一批以固定期限、预期收益和低风险为卖点的新型互联网理财产品应运而生。未来互联网理财品的竞争将不再是单一产品的竞争,而是多样化产品和服务组合形成的立体竞争,能否设计出符合投资者多重需求的创新型产品将成为未来市场竞争的焦点。

2014-07-24

中国互联网络信息中心分析师 高爽

市场规模高速增长,市场格局基本稳定

中国互联网络信息中心CNNIC最新发布的《第34次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2014年6月,我国搜索引擎用户规模达5.07亿,使用率为80.3%,用户规模较2013年12月增长1783万人,增长率为3.6%,搜索引擎用户规模保持小幅平稳增长态势。与此同时,市场规模继续保持高速增长。部分企业财报数据显示,2014年第一季度,百度总营收为15.28亿美元,较2013年同期增长59.1%;部分得益于搜索收入的提升,奇虎360在线广告业务的营收为1.40亿美元,较去年同期增长120.9%;在完成与搜搜的整合后,搜狗在2014年第一季度的营收7000万美元,较去年同期增长78%。
2014年上半年,中国搜索引擎市场格局基本保持稳定,百度、360搜索用户量与收入居领先地位。根据中国互联网数据平台(www.cnidp.cn)的监测数据显示,从覆盖用户规模看,2014年6月,百度、360搜索、搜狗的用户覆盖率超过50%,其中百度以超过87.7%的用户覆盖率遥遥领先。
下一代搜索技术加速落实应用
随着互联网在生活中的渗透、互联网终端的硬件升级,用户的搜索需求与输入方式呈现多元化趋势,“搜索框+关键词”模式的传统搜索服务已经难以满足用户要求。一方面,用户希望搜索引擎能够针对问题给出准确的回答,另一方面,指数级增长的非结构化数据也迫切需要转变为结构化的知识库,两方需求共同促进了基于自然语言的语义理解技术与知识库构建技术的快速发展。2014年上半年,国内几大主流搜索引擎基于“语义搜索”与“知识图谱”的相关产品正在从概念转向应用,或从市场学习走向成熟,加速向用户渗透:搜狗与北京大学计算机系实验室合作,依托“知立方”共同开发“推理引擎”;百度的知心搜索与精准问答在实践上获得了进展,“百度考霸”一经推出就受到考生和家长的欢迎;360搜索“潘多拉”在2014年继续扩大信息覆盖的范围与种类。新技术能够提供更加智能、精准、整合的搜索结果,提升用户体验,是搜索引擎企业未来发展的核心竞争力。

综合搜索加速布局垂直领域
2014年上半年,大型搜索企业全面涉足和加速在社交、新闻、视频、旅游、软件下载、招聘、购物等各领域细分市场的布局,并逐步深入与已有搜索产品的整合程度,在搜索结果内容呈现、以及在本地生活服务结合等方面均有很大程度的丰富,如搜狗独家整合微信公众平台拓展社交搜索,百度收购糯米搭建本地化LBS平台并深度整合地图搜索等。

搜索引擎正在向全信息服务平台发展
经过2013年至2014年上半年间行业内部及跨行业间的投资、并购与整合,搜索引擎已经成为寡头市场,并不断拓展向其他市场的渗透。搜索一直以来都是中国网民互联网基础应用,其流量入口的地位将一直居于重要地位,所以各大搜索引擎企业正在以搜索为核心,力图通过对桌面端和移动端地图、娱乐、购物、社交等应用的整合为网民提供“一站式”服务,平台化已成必然发展趋势。

中国互联网络信息中心分析师 高爽

中国互联网络信息中心CNNIC最新发布的《第34次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2014年6月,我国手机搜索用户数达4.06亿,使用率达到77.0%,用户规模较2013年12月增长4080万人,增长率为11.2%。手机搜索用户规模增长迅速,手机搜索已经超过手机新闻,成为除手机即时通信以外的第二大手机应用。受到移动搜索用户规模高速增长的激励,移动搜索业务也进入加速发展阶段:百度第一季度移动业务营收在整体收入中的占比已超25%;搜狗第一季度无线流量增长了24%,无线搜索占总收入也从上季度的10%提升到12%。预计年内各大搜索引擎移动端流量的贡献将超过PC端,同时移动端流量的变现能力也将提升。
手机网民规模持续保持高增速、移动搜索流量增长迅猛,各大搜索引擎企业加速在移动端的开发与建设,并利用PC端优势为移动搜索业务导流。移动搜索高速发展,已经成为搜索引擎企业及其他互联网企业竞相争夺的重要流量入口。
移动搜索在应用终端与使用场景方面有别于桌面搜索,呈现出不同的发展特点:搜索应用化,以及应用内搜索与调用。由于移动应用的种类极大丰富,使得移动端并不具备PC端流量入口集中于浏览器这一特点,从而搜索应用化在2014年成为主流趋势,各大搜索引擎企业纷纷推出移动搜索独立APP,以及细分领域内容产品与垂直搜索APP,如音乐、视频、游戏、新闻等等。与此同时,为深化移动搜索应用的平台化趋势、与浏览器争夺移动互联网入口位置,移动搜索相关企业着力开始发展应用内搜索。目前来看,应用内搜索可以打破APP之间的信息壁垒、增加APP活跃度、激活长尾应用市场,将呈现高度相关的优质内容与间接形成应用分发平台两点优势融为一体,成为企业争夺移动搜索市场的有力武器,有助于促进移动互联网商业模式的创新与成熟。
受到屏幕尺寸较小、用户使用移动互联网的时间碎片化,以及流量资费的限制的影响,桌面搜索的竞价排名模式并不适用于移动搜索领域;另外,随着移动设备搜索入口的多元化,如二维码搜索、语音搜索、图片搜索以及语义搜索的逐渐流行,基于关键词的搜索引擎推广营销模式将会受到挑战。多方面因素使得用户对移动搜索结果有更加精准的要求、对广告更加敏感,造成移动搜索的广告形式与广告价值与桌面搜索相比差异较大,移动搜索的商业化需另辟蹊径,广告将不再是唯一盈利模式,转而寻求其他方式的流量与用户变现将成为重点,如利用线上线下联动推广、通过应用分发获得收益,或者通过与其他产品的整合间接创造收益。

中国互联网络信息中心分析师 陈晶晶
2014年7月16日,中国互联网络信息中心 (CNNIC) 发布《第三十四次中国互联网络发展状况统计报告》。报告显示,截至2014年6月,我国使用网上支付的用户规模达到2.92亿,较2013年底增加3558万人,半年度增长率12.3%。与2013年12月相比,我国网民使用网上支付的比例从42.1%提升至46.2%。与此同时,手机支付增长迅速,用户规模达到2.05亿,半年度增长率为63.4%,是整体网上支付市场用户规模增长速度的5.2倍,网民手机支付的使用比例由25.1%提升至38.9%。

图 1  2013.12 -2014.6中国网上支付用户数及网民使用率
网上支付是用户规模增长速度最快的商务类应用,究其原因主要有以下三个方面:第一,网上支付打通各种商务类应用,进入高速发展通道。网络购物、在线旅行预订等互联网商务类应用快速增长的联动效应推动网上支付发展。第二,移动端支付迅猛发展,对线下支付产生较强的替代效应。移动网上支付与消费者生活紧密结合拓展了更多的应用场景和数据服务(如账单功能),在企业“现金补贴”、“折扣优惠”、“高收益率”等大力推广举措下,带动网上支付用户规模的迅速增长。如打车软件、生活类交费、基于支付工具应用的大众理财产品、高考查分等。第三,支付工具安全环境和安全性能的进一步提升,为用户使用提供了更完善的支持和保障。
2014年下半年,支付宝、微信支付等第三方移动支付聚合用户的效果显著将倒逼商业银行升级革新,竞争的加剧有利于整体行业水平的提升,从而吸引更多用户促进整个网上支付行业保持快速增长。

中国互联网络信息中心分析师 陈晶晶
2014年7月16日,中国互联网络信息中心 (CNNIC) 发布《第三十四次中国互联网络发展状况统计报告》。报告显示,截至2014年6月,我国网络购物用户规模达到3.32亿,较2013年底增加2962万人,半年度增长率为9.8%。与2013年12月底相比,我国网民使用网络购物的比例从48.9%提升至52.5%。与此同时,移动商务市场潜力继续释放。手机购物在移动商务市场发展迅速,用户规模达到2.05亿,半年度增长率为42%,是网购市场整体用户规模增长速度的4.3倍,手机购物的使用比例由28.9%提升至38.9%。

图 1  2013.12 -2014.6中国网络购物用户数及网民使用率
2014年上半年,网络购物用户规模的增长主要得益于两个方面的因素:基础环境的改善和企业服务质量的提升。基础环境方面主要体现在:首先,网络购物诚信环境有所改善。商务部等相关部门联合企业加大力度整顿市场、打击假货;其二,网络购物选择风险降低。新《消费者权益保护法》规定网购7天无理由退货;其三,全社会网络交易意识达到较高水平。具有网络销售意识的企业和网络购物意识的网民比例均超过80%。企业服务质量的提升主要体现在:首先,物流服务效率提升。电商平台快递企业推出预约配送和当日送达等服务,物流服务比拼从谁送得最远,谁送得最快到谁送得最准;其二,企业大力推广移动端购物,市场呈现爆发式增长。电商企业比拼节日促销,移动端购物优惠幅度更大;其三,网购应用模式创新实现精准销售。企业基于大数据应用推出C2B定制化销售模式,更好的匹配了用户个性化需求。
预计2014年下半年,网络零售企业将加大力度布局和推动移动端网络购物发展,一旦渠道下沉深入到县域城市,移动端购物便有可能实现弯道超车,发展成为主流购物趋势

2014-07-17

中国互联网信息中心分析师 陈晶晶
2013年,中国广义互联网行业共发生并购交易317起,同比大增100.6%。2014年上半年,腾讯投资大众点评、京东和58同城,阿里注资新浪微博、华数传媒、优酷、恒生电子和UC使得这场互联网行业的并购潮愈演愈烈。中国互联网络信息中心分析师陈晶晶认为,在LBS、O2O、本地生活等互联网商业模式尚未明朗的局面下,腾讯、阿里的多起投资并购看似多点下注、实际上始终围绕自己的成功基因构筑生态帝国。
腾讯的基因标识是“用户资源”。从QQ到微信,腾讯将社交关系贯穿于产品的始终,而这种用户社交逻辑的瓶颈是“变现”能力不足。因此,腾讯除了加强自身产品研发外,还搭建开放平台引入第三方开发团队和应用,并通过投资并购的形式整合资源对用户进行多次开发,强化“变现”途径和能力。
具体而言,腾讯投资大众点评看重的是其丰富的线下数据和UGC内容,入驻后腾讯将尽快使大众点评商家融入QQ和微信体系,并接入微信支付,打通“变现”途径。腾讯与京东的战略合作是将自身不擅长的业务剥离,与电商大佬强强联合,同时共享移动端入口资源,间接“变现”。腾讯联姻58同城是对接流量、资源,通过社交关系提升58同城的用户信任度和粘性,从而提升“变现能力”。
阿里的基因标识是“电商服务”。从淘宝到天猫,阿里的盈利逻辑是搭建电商平台,通过提供增值服务收取佣金。因此,阿里不断扩大电商服务内容,从店铺运营、商品营销到供应链金融服务,从PC端电商拓展到移动端电商,通过服务品质的提升,增强盈利能力。
具体而言,阿里收购新浪微博是为了增加流量来源,并弥补在移动端的社交短板发展移动社交电商服务。阿里收购华数传媒看重其背后的盒子牌照,意图占领客厅市场,发展电视端网络购物。阿里收购优酷一是为电商提供视频服务、视频化产品介绍,二是增加支付宝视频支付场景。阿里收购恒生电子则是为了拓展供应链金融产品服务。阿里收购UC是为了整合搜索、浏览器、游戏等资源,拓展移动互联网入口宽度,更好的服务移动电商。
寡头时代,互联网巨头已经形成了庞大的资金实力和成熟的商业逻辑,投资并购成为扩大版图,增强盈利能力,保持高速增长的有效途径。腾讯、阿里紧锣密鼓的投资并购背后需要强大的资源整合能力,以往失败的投资并购案例并不少,此番投资并购之后的发展如何,只能说是机遇与挑战并存。

2014-07-11

中国互联网络信息中心分析师  ****

世界杯期间,当你打开微信朋友圈,微博等社交站点,便会发现身边的很多朋友在购买互联网彩票,不少平时对足球并不了解的朋友也在凑热闹,大胆预测一把。足球竞猜的玩法也是五花八门,预测比赛的胜负平,猜比分,几场串猜等等。越来越多的人开始把网上购买彩票当成一种生活的消遣。
互联网本身具备咨询丰富、随时、随地等特性,这极大的方便了用户购买彩票,外加诸多互联网公司和垂直彩票网站世界杯期间推出营销活动,使得互联网彩票用户规模大涨,而世界杯后用户大多会因消费习惯的养成,竞猜会转向其他体育赛事。
近几年互联网彩票销售额年均增幅高达71%,2013年销售额已达420亿,借助世界杯赛事的拉动,2014年无论是互联网彩票用户规模还是销售额都必然会出现大涨。

互联网彩票行业增长迅速,潜力巨大,但行业管理部门财政部综合司彩票管理处、民政部和体育总局的两彩票中心都只有管理监督权并无执法权,无法对网络销售的违规行为进行处理,当前行业的发展主要依靠企业探索和自律,这使得彩票网站在运作上存在违规操作的空间。
由于网络彩票属于无纸化销售,如果彩票网站与彩民进行对赌,收取彩金后并不出票,若彩民中大奖,则彩票网站携款潜逃,若彩民不中奖,则继续进行销售。又或彩票网站自己坐庄,彩民中奖,则自己掏钱给用户进行兑奖,由于乐透型彩票中奖概率极低,故网站自己坐庄可以获取较高的盈利。另外,一些彩票网站采用线下充值方式,即彩民通过银行卡或第三方支付转账到网站平台,然后再利用平台账户去购买彩票,中奖后返奖也是返还到网站平台账户,这种方式本身有资金池嫌疑,彩民的资金安全得不到保障。2008年之前彩票网站涉嫌诈骗、非法集资、地下私彩、“吃票”跑路等违法案件屡有发生,虽然近年该类事件鲜有报道,但违规操作的空间依旧存在,如再出现彩票网站重大诈骗,跑路事件,将会对互联网彩票行业的发展带来不利的影响,对企业多年培育的市场造成打击。
因此,应联合工商总局、公安部、工信部等单位切实地落实对彩票网站日常经营活动的监管工作,包含对网站是否出票问题进行抽查,对于违规运营网站的处罚工作。还应制定互联网彩票销售的行业标准,包括缴纳保障金等准入门槛、网站的灾备系统和安全系统设立等技术标准规范企业资质,对于符合行业标准的企业。管理部门发放经营许可牌照,各部位联合给予公示,使彩民有渠道辨别网站的真伪,达到规范市场的目的,引导互联网彩票健康有序发展。

中国互联网络信息中心分析师 高爽
网络零售的兴起,为传统零售业带来了极大的冲击。“对立”与“融合”等等描述两个领域的冲撞词频频见诸媒体报端、传统零售业管理层议事桌上,甚至在政府工作文件中。但是,网络零售的发展带给传统零售业的影响究竟在何种体量上?BI Intelligence的一项关于零售业的研究可以帮助我们进一步探清事实。
根据企业财报披露的数据显示,沃尔玛、JCPenney、百思买、GAP四家跨国零售企业的线下销售额增速情况相当惨淡,从2011年起似乎出现了不可逆的下滑趋势。这一问题在国内的传统零售业也非常显著:根据国家统计局发布的数据,2013年全国重点大型零售企业服装类商品零售额增幅较上年大幅下滑7.3个百分点,限额以上企业化妆品类零售额增速、重点大型零售企业化妆品类商品零售额增速、全国大型零售企业食品零售额增速,都达到了2008年以来的最低水平;另据中国连锁经营协会发布的数据显示,2013年连锁百强企业销售额增幅比2012年下降0.9%,是百强统计以来销售增幅最低的一年。

图 沃尔玛、JCPenney、百思买、GAP的全球线下零售额

根据Forrester的研究显示,在2014年,线上零售与受线上影响的零售规模,合计已经占到全年零售总规模的52%。无论是美国市场还是中国市场,尽管网络零售市场增长迅猛但占比尚低,不过从Forrester的预测中可以看到,受线上影响的线下销售额体量增长迅速,与线上零售共同挤压传统零售渠道市场。


图 美国各渠道零售规模(十亿美元)
数据来源:Forrester

目前来看,国内最受瞩目的通过互联网带动线上线下共同发展的商业模式是O2O。针对网络零售渗透的品类,国内外的调查及研究结果比较一致:越是数字化程度越高的产品,网络零售对传统零售业模式的压力就越大,音乐书籍等媒体商品、3C产品等渗透率很高,而本地生活服务类的产品较低。而O2O模式正是互联网切入本地生活的有效途径。
一方面,是互联网企业通过地图、团购等服务,将线上数据流与线下消费流连接贯通;另一方面,传统零售企业的销售渠道出现全面电子商务化,并且从以往单纯建立一个相对独立的网络销售渠道,到更加重视建立一种将线上线下渠道进行战略性联动融合的一体化销售战略,如苏宁从“以商务为核心”的电子商务模式发展到互联网与实体零售融合发展的“虚实结合”模式,再到“店商+电商+零售服务商”的云商模式,并发展线上线下同价的O2O电商经济;另外,国内很多大型传统的连锁百货企业纷纷开始规划并践行O2O商业模式,如上海徐家汇、南京新街口、北京银泰百货和大悦城等,线上全面引入线下的供应链资源资源,同时通过建设移动端的商圈类APP满足线下消费者的生活服务与社交需求,形成典型的O2O运营模式。不过,面对网络零售的发展,传统零售业几乎刚刚踏出转型的第一步,机遇与挑战并存。

2014-06-19

在线视频网站是最类似于传统电视的媒体,主要为用户输送内容,内容是影响在线视频网站核心竞争力的关键因素之一。目前,从几大视频网站的内容来看,独家的影视内容很少,即使视频网站买到了独家版权,也会采取版权分销来降低投入成本。因此,视频网站的内容大同小异,热播内容几乎每个网站都有,这就导致用户粘性不足、忠诚度低,不同网站之间的用户重合度高。
根据近日中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《2013年中国网民网络视频应用研究报告》,从PC端(台式机+笔记本电脑)用户的重合度来看,优酷土豆与其他网站的重合度最大,访问过PPTV的用户中,90%访问过优酷土豆,其他网站用户中也都有80%以上用户访问过优酷土豆;从优酷土豆自身来看,其与爱奇艺PPS的重合度较高,其次是腾讯和搜狐,访问过优酷土豆的用户中,75.8%的用户访问过爱奇艺PPS,51.7%的用户访问过腾讯,50.9%的用户访问过搜狐。

图表1  2013年主要视频网站PC端用户重合度
从移动端(手机+平板)视频网站/客户端的用户重合度来看,整体重合度低于PC端,因为大多移动端用户通过客户端观看视频,而客户端安装数量有限,用户在网站之间切换不如PC端方便,选择客户端看视频时,通常都是先在自己安装过的客户端内查找,用户忠诚度相对较高。
由于优酷土豆用户的基数相对较大,在移动端访问过其他视频网站/客户端的用户中,基本上都有70%以上的用户访问过优酷土豆,而在优酷土豆的用户中,64%的用户访问过爱奇艺PPS,访问过腾讯视频、乐搜索视暴风影音的用户也都在30%左右。


图表2  2013年主要视频网站/客户端在移动端的用户重合度

近几年,在线视频行业一直在不断的调整竞争格局,并购案纷起,各家也都忙着布局移动互联网,甚至伸到移动终端设备制造领域。视频行业之争,上游的内容与下游的渠道是竞争的关键。视频网站要实现差异化竞争,主要可以从差异化内容方面来布局。
1、独播剧。2014年上半年韩剧《来自星星的你》大热,作为该剧的国内主要播放平台,爱奇艺在开年首秀便实现了名利双收,不到20集的内容更新上线,换来了累计超过8亿的播放量。巨大的播放量也给爱奇艺带来了巨大的广告收益,这就是独播剧的魅力。与优质的节目合作,对优质的内容进行网站独播,是增加视频网站竞争力的重要手段。
2、自制剧。相对来看,自制剧成本投资低,可以减少对版权内容的依赖,同时可以更为精准地帮助品牌商投放广告,尤其在贴片广告、内容植入上,网络自制剧有着版权剧不可比拟的优势。视频网站的发展初期是渠道为王,靠引进内容来加强渠道吸引,通过流量的增长来获取商业价值,进入现在这个阶段已经是内容为王,通过自制精品内容来提升品牌形象,打造自身品牌,这也是视频网站可持续发展的健康之路。